in

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้สกุลบาท 47,000 ลบ. เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องตามแผน

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้สกุลบาท 47,000 ลบ. เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องตามแผน

ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha) จากบริษัท Fitch Ratings (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศ

6 สิงหาคม 2564 – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ใน ปตท. ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (โครงการ MTN) ประเภทนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) ด้วยมูลค่าเสนอขายรวม 47 พันล้านบาท ที่ ปตท. ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่รับหุ้นกู้ ปตท. และทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยยอดจองมากกว่า 2.73 เท่า หรือมากกว่า 95,615.9 ล้านบาท ปตท. พิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้จากที่วางแผนไว้ 35 พันล้านบาท เป็น 47 พันล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ธุรกิจ ฐานะการเงินที่มั่นคงและศักยภาพการดำเนินงานของ ปตท. โดยการระดมทุนครั้งนี้ ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันและการจ้างงานต่อเนื่องตามแผน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้และเปลี่ยนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

“ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและวิกฤตโควิด-19 ปตท. ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต เดินหน้าออกหุ้นกู้เป็นช่องทางในการจัดหาเงินทุน เพื่อบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นอีกทางเลือกการลงทุนสำหรับนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาตลาดทุนไทย ด้วยเงินทุนหมุนเวียนในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง” นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กล่าว

นางสาวพรรณลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ปตท. เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 5 หุ้น คือ พันธบัตรอายุ 1 ปี และ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ THOR ทบต้น + 0.18% ต่อปี และ 3 ชั้น 5 ปี 7 ปี 10 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.96% 1.31% 1.79% และ 2.37% ต่อปีตามลำดับ ซึ่งมีผู้ลงทุนที่สนใจครอบคลุมกองทุนทุกประเภท เช่น กองทุนภายใต้การบริหารของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งนักลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา)

หุ้นกู้อายุหนึ่งปีหกเดือนเป็นพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราการซื้อคืนข้ามคืนของไทย (THOR) ซึ่ง ปตท. เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่เสนอขายหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม THOR ในตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อนำร่องและร่วมกันพัฒนาตลาดทุนให้มีรูปแบบการเสนอขายที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการการลงทุนของนักลงทุน

นางอลิศรา มหาสันตนา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่า “การเสนอขายหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ย THOR โดย ปตท. บริษัทเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ถือเป็นต้นแบบสำหรับ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นข้อมูลอ้างอิงในการระดมทุนของเอกชน

ธปท. ขอขอบคุณ ปตท. และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือกับ ธปท. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมตลาด และส่งเสริมการนำอัตราดอกเบี้ย THOR มาใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี้ที่มีนักลงทุนหลายกลุ่ม ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลาดการเงินไทยจะทำธุรกรรมทางการเงินต่อไป ภายใต้อัตราดอกเบี้ย THOR อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX อย่างเต็มที่”

เพื่อการจำหน่ายครั้งนี้ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

.
ที่มาข้อมูล